客户开户时,理财师可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,内容可包括( )。 A.学历 B.收入状况 C.就业情况 D.个人兴趣爱好 E.婚姻状况
网考网参考答案:A、C、D、E
网考网解析:
在填写开户资料时,理财师可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
发布评论 查看全部评论