理财规划师考试

【单选题】合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投资绩效 Ⅲ．提出理财建议 Ⅳ．协助客户执行财务计划 Ⅴ．搜集财务资料
A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D．Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ
网考网参考答案：D
网考网解析：
[解析] 正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助客户执行财务计划，规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。 查看试题解析出处>>