【单选题】( )是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上,通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。
A.投资建议书
B.综合理财规划建议书
C.旅游规划建议书
D.收入规划建议书
网考网参考答案:B
网考网解析:
[解析] 综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上,通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。
查看试题解析出处>>
发布评论 查看全部评论