理财规划师考试

【多选题】根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这类表格包括( )。
A．客户现有投资组合细目表
B．客户目前收入结构表
C．目前支出结构表
D．客户的投资偏好分类表
E．客户投资需求与目标表

网考网参考答案：A、B、C、D、E
网考网解析：
根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的，主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表；有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格，主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切，理财规划师要及时地补充和完善。 查看试题解析出处>>