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【多选题】

签订理财规划服务合同时应注意()。

A、签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义
B.理财规划师在向客户解释合同条款时,如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义,则应提请所在机构的相关部门进行修改
C.不得向客户做出收益保证或承诺
D.合同签订完毕后,理财规划师应自己留存原件
E.不得向客户提供任何虚假或误导性信息
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在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为:股票债券投资、信托基金投资、不动产交易按照客户个性偏好分析模型,可将客户分为()。A.现实主义者B.理想主义者C.行动理财规划合同主要包括的条款有()。A.当事人条款B.鉴于条款C.委托事项D.理财个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。A.个人财富的增加,生活期理财服务费用条款包括()。A.理财服务费用的金额B.支付方式C.支付步骤D.额外文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间。地点。在整个会面过