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【多选题】

理财师的工作流程包括（　　）。

A．接触客户，建立信任关系
B．收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C．明确客户的理财目标
D．制订理财规划方案
E．后续跟踪服务
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

52%的考友答对了

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根据上交所和深交所《中小企业私募债券业务试点办法》，合格投资者须在每次认购或受让理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。（投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁的，向其销售的保险产品原则个人理财业务活动法律关系的主体有两个：商业银行和客户。（）下列选项中，属于理财师的职业特征的有（）。A．顾问性B．专业性C．独立性D．综合在银行理财产品市场第三阶段，我国银行理财产品呈现的状态包括（）。A．投资方向不断